７つに分類して考える、中小企業のＤＸの進め方
ＤＸという言葉を聞く機会が増えました。
ただ、実際には「ＤＸ」と言っても、会社によって取り組んでいる内容はかなり違います。
紙の書類をPDFにすることをＤＸと呼ぶ会社もあります。
クラウド会計ソフトを導入することをＤＸと呼ぶ会社もあります。
Excelで管理していた業務をシステム化することをＤＸと呼ぶ会社もあります。
さらに進んで、会社の業務構造そのものを見直そうとしている会社もあります。
どれも間違いではありません。
ただし、同じDXという言葉でも、
会社に与える影響の大きさはまったく違います。
そこで今回は、DXを7つのパターンに分けて考えてみます。
あなたの会社のDXは、今どの段階にあるでしょうか？
１／７ 道具導入型ＤＸ
一番分かりやすいDXです。
たとえば、
紙の書類をPDFにする。
Excelをクラウドで共有する。
チャットツールを入れる。
請求書ソフトを使う。
勤怠管理システムを導入する。
このように、これまで紙や手作業で行っていた仕事を、デジタルツールに置き換える取り組みです。
これは多くの会社が最初に取り組みやすいDXです。
日々の作業は楽になります。
情報共有もしやすくなります。
紙の書類を探す時間も減ります。
ただし、この段階では、会社の仕事の流れそのものはあまり変わっていないこともあります。
つまり、
今までのやり方を、少し便利な道具に置き換えたDX
とも言えます。
もちろん、ここから始めるのは悪いことではありません。
ただ、ここでDXが終わってしまうと、
「便利なツールは増えたけれど、会社の仕組みはあまり変わっていない」
という状態になりやすいです。
２／７ 業務改善型ＤＸ
次は、仕事の流れそのものを見直すDXです。
たとえば、
二重入力をなくす。
承認の流れを整理する。
見積、受注、納品、請求をつなげる。
顧客情報を一元管理する。
担当者ごとに違っていた作業手順を整理する。
この段階では、単にツールを入れるだけではなく、
仕事の順番や役割分担を見直すことが重要になります。
中小企業にとって、まず効果が出やすいのはこのあたりです。
「便利なツールを入れたのに、なぜか仕事が楽にならない」
という場合は、ツールの問題ではなく、業務の流れが整理されていない可能性があります。
たとえば、せっかく新しいシステムを入れても、その前後でExcelへの転記作業が残っていたら、効率化の効果は半減します。
DXで大切なのは、道具そのものではなく、
その道具によって仕事の流れがどう変わるのか
です。
３／７ データ活用型ＤＸ
業務で発生したデータを、経営判断に使うDXです。
たとえば、
売上の推移を見る。
商品別の利益を見る。
顧客別の取引状況を見る。
在庫の動きを確認する。
入金予定や支払予定を見る。
部署別、店舗別、担当者別の数字を確認する。
この段階になると、DXは単なる作業効率化ではなくなります。
経営判断に使える情報を作る取り組みになってきます。
ただし、ここで注意が必要です。
あとからグラフや表だけを作っても、元のデータがバラバラだとあまり役に立ちません。
たとえば、売上データは販売管理ソフトにある。
入金情報は通帳や会計ソフトにある。
顧客情報はExcelにある。
在庫情報は担当者の手元にある。
このような状態だと、経営判断に使えるデータを作るだけで大変です。
データ活用をするには、
普段の業務データが、最初から使いやすい形で記録されていること
が大切です。
４／７ 業務会計一体型ＤＸ
ここから少し本格的になります。
会社の業務は、最終的にはお金の流れにつながります。
売上。
仕入。
在庫。
入金。
支払。
請求。
経費。
給与。
これらはすべて、日々の業務で発生する出来事であり、同時に会計にも関係する出来事です。
ところが実際には、
業務システムは業務システム。
会計ソフトは会計ソフト。
請求書は請求書。
ExcelはExcel。
という形で、情報が分かれてしまうことがあります。
業務会計一体型DXでは、
業務の出来事とお金の流れを、最初からつなげて考えます。
これは中小企業にとって、かなり重要です。
なぜなら、経営で本当に知りたいのは、単に
「売上がいくらか」
だけではないからです。
本当に知りたいのは、
どの仕事が利益を生んでいるのか。
どの取引先が会社に貢献しているのか。
どこでお金が詰まっているのか。
どの業務に手間がかかりすぎているのか。
どの部門が次の成長につながっているのか。
といったことです。
そのためには、業務と会計を別々に考えるのではなく、
業務の流れとお金の流れを一体で見られる仕組み
が必要になります。
５／７ システム内製化型ＤＸ
内製化型DXと聞くと、
「すべて自社だけでシステムを作ること」
と思われるかもしれません。
しかし、そうではありません。
中小企業がすべてを自社だけで作るのは、現実的ではない場合も多いです。
大切なのは、
会社側が自社の業務を説明できるようになること
です。
自社の業務構造を説明できなければ、外部のシステム会社に依頼しても、的確な指示を出すことができません。
逆に、会社側が最低限の設計思想を理解していれば、外部専門家をうまく使い分けることができます。
システム会社。
税理士。
社労士。
デザイナー。
インフラ専門家。
セキュリティ専門家。
それぞれの専門家に、目的に応じて適切に依頼できるようになります。
つまり内製化型DXとは、
外部専門家を使わないDXではなく、外部専門家を使いこなすためのDX
です。
ここを勘違いすると、DXは失敗しやすくなります。
外注が悪いわけではありません。
むしろ、専門家の力は必要です。
ただし、会社側が何も分からないまま丸投げしてしまうと、会社の重要な仕組みを外部に預けきってしまうことになります。
会社の業務を一番よく知っているのは、その会社自身です。
だからこそ、会社側にも最低限の設計理解が必要なのです。
６／７ 経営構造変革型ＤＸ
ここまで来ると、DXは単なる業務改善ではありません。
会社の成長の仕方そのものを変える段階です。
たとえば、
少人数で大きな売上を扱える。
支店展開しやすくなる。
顧客対応を仕組み化できる。
社員教育をシステムに組み込める。
経営者が会社の状態を把握しやすくなる。
属人的だったノウハウを会社の資産にできる。
この段階では、システムは単なる道具ではなくなります。
会社の頭脳であり、神経であり、血流のような存在になります。
どこで仕事が発生し、
誰が処理し、
どこで承認され、
どの数字に反映され、
最終的に経営判断につながるのか。
この流れが整っている会社は、成長しやすくなります。
逆に、ここが整っていない会社は、人が増えるほど混乱しやすくなります。
社員が増えたのに利益が増えない。
売上は伸びたのに資金繰りが苦しい。
支店を増やしたら管理できなくなった。
担当者が辞めたら業務が分からなくなった。
こうした問題は、単なる人手不足ではなく、
会社の仕組みの問題
である場合があります。
DXとは、こうした会社の成長限界を見直すきっかけにもなります。
７／７ 企業間連携型ＤＸ
最後は、少し未来に向けたDXです。
一社だけで業務アプリを作るのではなく、複数の会社が業務アプリやノウハウを持ち寄り、改良し合う考え方です。
たとえば、
ある会社が作った在庫管理の仕組みを、別の会社が自社向けに改良する。
別の会社が作った請求管理の仕組みを、さらに別の会社が発展させる。
共通する会計アプリケーションの土台を使いながら、業種ごとに必要な機能を追加していく。
このように、業務アプリケーションを共有・交換しながら、中小企業全体の生産性を高めていく考え方です。
もちろん、何でも公開すればよいわけではありません。
会社には守るべき情報があります。
業種ごとの事情もあります。
顧客情報や取引条件を外に出すことはできません。
しかし、すべてを秘密にするのではなく、共通化できる部分と、各社独自に守る部分を分けることができれば、DXの進め方は大きく変わります。
一社でゼロから作るよりも、共通する土台を使い、必要な部分を改良していく方が、現実的な場合もあります。
中小企業のDXは、孤独に進めるものではなく、
知見を共有しながら進める時代
に入っていくかもしれません。
農業の六次産業化への取り組みで主導権を得るためには、情報技術にある程度明るく、構造化したシステムを自社で開発していることが重要になってくるかとおもいます。
あなたの会社は、どのパターンですか？
DXは一種類ではありません。
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 道具導入型ＤＸ | 紙や手作業をデジタルに置き換える |
| 業務改善型ＤＸ | 仕事の流れを整理する |
| データ活用型ＤＸ | 業務データを経営判断に使う |
| 業務会計一体型ＤＸ | 業務とお金の流れをつなげる |
| システム内製化型ＤＸ | 自社で業務を説明し、専門家を使いこなす |
| 経営構造変革型ＤＸ | 会社の成長構造そのものを変える |
| 企業間連携型ＤＸ | 中小企業同士でアプリや知見を活用し合う |
最初は、道具導入型ＤＸでも構いません。
紙を減らす。
Excelを整理する。
クラウドツールを使う。
そうした一歩も大切です。
ただし、そこで終わってしまうと、DXは単なる道具の入れ替えになってしまいます。
本当に大切なのは、デジタルツールを入れることそのものではありません。
自社の業務を整理し、
データを活用し、
お金の流れとつなげ、
経営判断に活かせる形へ整えていくことです。
そして、会社側が自社の業務を説明できるようになれば、外部の専門家をより有効に活用できるようになります。
DXとは、単なるツール導入ではなく、
会社の仕事の流れを見えるようにし、経営に活かせる形へ整えていくこと
ではないでしょうか。
中小企業のDXは、まず「自社の業務を知ること」から
DXという言葉だけを見ると、難しく感じるかもしれません。
しかし、最初に考えるべきことはとてもシンプルです。
自社では、どのように仕事が発生しているのか。
誰が何を処理しているのか。
どの情報がどこに記録されているのか。
その情報は会計や経営判断につながっているのか。
外部専門家に依頼するとき、会社側が業務を説明できる状態になっているのか。
ここを整理するだけでも、DXの方向性はかなり見えてきます。
生成AIによって、システム開発の入り口は以前よりも広がりました。
しかし、生成AIがコードを書ける時代だからこそ、
会社側が何を作りたいのかを整理する力
がより重要になっています。
設計がないままツールやAIを使っても、業務の全体像が見えないまま、便利なものがバラバラに増えてしまう可能性があります。
だからこそ、中小企業のDXでは、いきなり大きなシステムを作る前に、
まず自社の業務を整理し、業務と会計のつながりを理解することが大切です。
世間のDX講座では、どこまで語られやすいのか
ここまでDXを7つのパターンに分けて見てきました。
では、一般的なDX講座やDX研修では、どのあたりまで語られることが多いのでしょうか。
もちろん、これは厳密な統計ではありません。
あくまで当社がDX講座や研修の内容を見てきた中での、傾向としての整理です。
イメージとしては、次のようになります。
道具導入型ＤＸ ██████████ 約90%
業務改善型ＤＸ █████████ 約80%
データ活用型ＤＸ ████████ 約70%
経営構造変革型ＤＸ ████ 約35%
システム内製化型ＤＸ███ 約25%
業務会計一体型ＤＸ ██ 約20%
企業間連携型ＤＸ ▌ 約 5%※あくまで厳密な統計ではなく、当社が一般的なDX講座・DX研修の内容を見てきた中での傾向としての整理です。
上の図を見ると、一般的なDX講座では、道具導入型DX、業務改善型DX、データ活用型DXまでは比較的よく語られていることが分かります。
一方で、業務会計一体型DX、内製化型DX、企業間連携型DXになるほど、扱われる機会は少なくなります。
しかし、本来これらは別々の話ではありません。
道具導入型DXが進んでいなければ、業務改善型DXには進みにくい。
業務改善型DXが進んでいなければ、データ活用型DXには進みにくい。
データ活用型DXが進んでいなければ、業務会計一体型DXには進みにくい。
業務会計一体型DXが進んでいなければ、システム内製化型DXや企業間連携型DXにも進みにくい。
一般的なDX講座では、クラウドツールの導入、業務効率化、データ活用、生成AIの使い方などは比較的よく語られます。
これらは分かりやすく、すぐに効果を感じやすいテーマです。
一方で、業務と会計をどうつなげるか。
会社側が外部専門家をどう使いこなすか。
自社の業務構造をどのように整理するか。
中小企業同士で業務アプリや知見をどう活用し合うか。
こうしたテーマは、一般的なDX講座ではあまり深く扱われないことが多いように感じます。
もちろん、道具導入型DXや業務改善型DXが悪いわけではありません。
むしろ、DXの入口としては大切です。
ただし、中小企業の経営者にとって本当に重要なのは、便利なツールを知ることだけではありません。
自社の業務構造を理解し、
お金の流れとつなげ、
経営判断に活かし、
必要に応じて外部専門家を使いこなせる状態を作ること。
ここまで考えて初めて、DXは単なるツール導入ではなく、会社の成長を支える仕組みになっていきます。
無料の業務会計システム内製化準備講座について
当社では、中小企業の皆様に向けて、
無料の業務会計システム内製化準備講座
をご案内しています。
この講座は、単なるAI便利ツールの紹介や、すぐに使える小技をお伝えするものではありません。
生成AIでコードが書ける時代だからこそ、企業側が最低限知っておくべき、
業務の整理方法。
データ構造の考え方。
業務と会計のつながり。
外部専門家の活用方法。
システム開発を丸投げしないための基本的な視点。
こうした内容を、できるだけ分かりやすくお伝えするための準備講座です。
「ツール導入で終わらないDXを考えたい」
「自社の業務を整理して、会計や経営判断につなげたい」
「外部専門家に丸投げせず、会社側も最低限の設計を理解したい」
「生成AI時代のシステム内製化について、一度全体像を知っておきたい」
このようにお考えの企業様は、まず無料講座をご確認ください。
DXは、いきなり大きな投資をすることから始める必要はありません。
まずは、
あなたの会社のDXが今どのパターンにあるのか
を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
コメントを残す